미국 세금 신고 대행 플랫폼

프로젝트 개요

재미교포 및 해외 금융계좌 보유 고객을 대상으로 견적·계약부터 서류 제출, 전자서명, 신고 완료까지 전 과정을 온라인으로 관리할 수 있는 세무 대행 SaaS 플랫폼입니다. 세금 신고 절차에 익숙하지 않은 고객도 현재 진행 단계와 필요한 액션을 한눈에 파악할 수 있도록, 직관적인 단계별 프로세스 UI와 신뢰감 있는 대시보드를 설계하였습니다.

고객은 케이스 대시보드에서 견적·계약 → 워크시트 → 자료제출 → 검토·신고서 작성 → 전자서명 → 세금납부 → 신고서 제출 → 증빙서류 업로드 → 신고완료까지 10단계 진행 상황을 실시간으로 확인하고, 제출 필요·재제출 필요 알림을 통해 누락 없이 서류를 제출합니다.

챗봇·웹폼·전화 등 다양한 인입 경로의 상담을 접수→검토중→배정완료 단계로 체계화하고, 상담 내용에 따라 적합한 담당자에게 배정하는 큐 관리 시스템을 구현하였습니다. PolyBot(AI 챗봇) 탑재로 자료 제출 방법, 진행상황 확인, 상담사 연결 등 고객 문의를 즉시 응답하는 FAQ 기반 챗봇을 대시보드에 상시 노출하여 영업시간 외에도 실시간 응대 경험을 제공합니다.

고객 포털과 관리자 콘솔 모두 한국어·영어 전환을 PolyGlot으로 지원하며 대시보드·진행 단계·알림 텍스트가 언어 전환 시 실시간으로 현지화되어 재미교포 고객과 현지 관리자 모두 모국어로 동일한 업무 경험을 제공합니다.

Master Console에서 전사 고객 수·진행중 케이스·수임료·배정 대기 상담을 한눈에 모니터링하고, 관리자별 케이스 처리 현황 진행바, 최근 활동 피드를 통해 경영진이 전사 운영 상태를 데이터 기반으로 의사결정할 수 있는 대시보드를 구현했습니다.